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Wenn Sie erstmals Kunde = Mandant eines autorisierten Wirtschafts- u. Vermögensberaters v. Amicas Wirtschaftsbilanz werden, erhalten Sie üblicher Weise im Zuge der Zusammenarbeit einen professionell aufgebauten und durchdachten Mandantenordner.

Ordnung in den Finanz- u. Versicherungsunterlagen 
...bringt der vertriebsstandardisierte Amicas Wirtschaftsbilanz Sortier(Mandanten-)Ordner mit Kostensenkungs-Konzept.
Hier kann der Kunde alle seine Finanz- u. Versicherungsunterlagen geordnet nach den Themenbereichen der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide einordnen.

Hier finden auch alle Beraterberechnungen, Konzepte, Merkblätter, Risikoprotokolle und weiterführende Beratungs- u. Serviceunterlagen ihren Platz.

Der Amicas WirtschaftsbilanzSortier(Mandanten-)Ordner mit Kostensenkungs-Konzept

  • bringt Ordnung u. Übersicht in Ihre Polizzen und
  • enthält optional auch div. Konzepte zur Optimierung bzw. Kostensenkung!

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