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Mappenindex und Planinhalt

Das gehört zu den Versicherungs- u. Finanzunterlagen für die Finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung, in den Amicas Wirtschaftsbilanz – Mandanten-Ordner:

  • Versicherungs- u. Vorsorgeunterlagen (-polizzen)
  • Anspar- u. Kapitalanlageprodukte
  • Bausparunterlagen
  • Konto- u. Wertpapierdepotauszüge
  • Finanzierung, Immobilien, Hypotheken
  • Haushaltsbudgetplanung
  • Forderungs- u. Schuldenaufstellung
  • Renten-, Pensions- und Einkommensbescheinigungen, Steuerbescheide

Mandantenordner - Index (= Trennblätter eines leeren Ordners = Tre)

  • 01 Vorwort, Infos (Tre)
  • 02 Kontakt, Weiterempfehlung (Tre)
  • 03 Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten (Tre)
  • 04 Risiken, SV-Lücken, Optimierungsansätze (Tre)
  • 05 Beratungskonzepte, Vorteilspotential (Tre)
  • 06 Termine und offene Beratungen (Tre)
  • 07 WB "Sach- u. Vermögenssicherung" (Tre)
  • 08 WB "Gesundheitsvorsorge" (Tre)
  • 09 WB "Existenz- u. Einkommenssicherung" (Tre)
  • 10 WB "Pensionsvorsorge" (Tre)
  • 11 WB "Vermögensaufbau" (Tre)
  • 12 WB "Haus und Wohnen" (Tre)
  • 13 WB "Vermögensverwaltung" (Tre)
  • 14 WB "Haushaltsbudgetplanung" (Tre)
  • 15 WB "Steuern Sparen und Kostenreduktion" (Tre)
  • 16 WB "Zuschüsse u. Vergünstigungen"
  • 17 Diverses (Tre)
  • 18 Amicas Online-Services (Tre)

Üblicher Weise werden die ausgefolgten Mandantenordner mit Informations- u. Servicefolder des zuständigen Beraters ausgestattet.
Nachfolgend finden Sie (als Mandant) alle notwendigen Serviceinfos die auf Sicht in einem "optimal aufbereiteten Mandantenordner" auf jeden Fall vorhanden sein sollten, zum Download.
Sie können sich diese Serviceinfos dann ausdrucken und selbst, nach der nachfolgenden Reihungsvorgabe, in Ihren eigenen  Mandantenordner einordnen.

Mandantenordner - Index mit Infodrucksorten zum Runterladen, selbst ausdrucken und Einreihen

  • Index (Tre)
    • Begrüßungsschreiben (inf)
    • Finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung mit Amicas Wirtschaftsbilanz (ser)
    • Sortierhinweise allgemein
    • Sortier- u. Ordnungshinweise, Bereichskonzepte, Übersichtschecklisten - Einreihung und Aktualisierung
  • 01 Vorwort, Infos (Tre)
    • Durchschnittlich € 5.000,-- Vorteil für Sie, Vorwort (Ser)
  • 02 Kontakt, Weiterempfehlung (Tre)
    • Beraterprofil (pro)
    • Anlassfälle u. Lebensabschnitte/-situationen für Wirtschafts-/Vermögens- u. Existenz-Sicherungs-Beratung
    • Weiterempfehlung
      • Geschenkinfo
      • Systematische Nachdenk- u. Ausfüllhilfe für die Weiterempfehlung (Komplettversion)
      • Nachdenk- u. Ausfüllhilfe für die Erstellung einer Empfehlungsliste für Interessenten (Neukunden)
      • Empfehlungsliste
  • 03 Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten (Tre)
  • 04 Risiken, SV-Lücken, Optimierungsansätze (Tre)
  • 05 Beratungskonzepte, Vorteilspotential (Tre)
  • 06 Termine und offene Beratungen (Tre)
  • 07 WB "Sach- u. Vermögenssicherung" (Tre)
    • Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht (Chl)
  • 08 WB "Gesundheitsvorsorge" (Tre)
    • Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht (Chl)
  • 09 WB "Existenz- u. Einkommenssicherung" (Tre)
    • Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht (Chl)
  • 10 WB "Pensionsvorsorge" (Tre)
    • Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht (Chl)
  • 11 WB "Vermögensaufbau" (Tre)
    • Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht (Chl)
  • 12 WB "Haus und Wohnen" (Tre)
  • 13 WB "Vermögensverwaltung" (Tre)
    • Bereichskonzept mit Vertrags-/Produktübersicht (Chl)
  • 14 WB "Haushaltsbudgetplanung" (Tre)
  • 15 WB "Steuern Sparen und Kostenreduktion" (Tre)
  • 16 WB "Zuschüsse u. Vergünstigungen" (Tre)
  • 17 Diverses (Tre)
    • Mandanteninformation betreffend Drucksortenverwendung (inf)
  • 18 Amicas Online-Services (Tre)
    • Amicas Online-Serviceportale für Endverbraucher-Haushalte

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